В глубине лесного массива стоит древний город Ллорис, построенный эльфами в далеком прошлом. Однако, когда люди захватили власть, эльфы были вынуждены покинуть свои дома. Теперь городом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он регулярно поднимает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зрее желание к восстанию, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы не доверяют людям, с которыми не имели дел уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
