Среди дремучих лесов находится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в далекой древности. Однако, со временем люди вытеснили их, и теперь в Ллорисе установил свою власть тираничный шериф. Он обогащается за счет жителей, постоянно повышая налоги, что приводит их к бедности и голоду, оставляя без дома и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические способности. Однако, эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, не торопятся доверять и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
