Надя Солнцева планирует связать свою судьбу с Василием, но неожиданно их отношения даются трещину, и они расходятся. От прежней жизни у нее остается лишь кот Черныш, и она начинает мечтать, что однажды он станет принцем. Василий, в разговоре с матерью, признается, что подарил Наде древнее кольцо, принадлежащее их роду. Мать, Рита Карловна, настаивает на возвращении семейной реликвии. В это время Саня Кот предлагает своей возлюбленной выйти за него замуж, но получает отказ. Единственным утешением ему служит кошка Муся. В состоянии подавленности Саня попадает в аварию на автомобиле Василия. Василий уговаривает его тайно забрать из квартиры Нади кольцо. Надя, увидев Саню, принимает его за принца, в которого, по ее мнению, превратился Черныш. Саня играет с этой иллюзией и вскоре осознает, что испытывает к Наде настоящие чувства.
