В городе N внимание общественности привлекло задержание группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, являющаяся дочерью губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за предполагаемый произвол, в то время как следствие продолжает свою работу с подозреваемыми.
Параллельно с этими событиями, Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересованный ее безразличием, он погружается в разговор с ней. История развивается через призму допросов и личных бесед и прослеживается с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается на родину из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, решает восстановить их связь и вводит Раевского в свою компанию.
В этой компании ведутся глубокие философские обсуждения, участники ищут самих себя и свои границы, флиртуют друг с другом. Постепенно испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — более рискованными. Оружие попадает в их руки почти случайно, и первая кровь проливается как бы в шутку. Вскоре формируется идея создания "тайного общества", призванного изменить мир, что так привлекает юных мечтателей. Они выбирают для него название "Клипот", заимствованное из каббалистической традиции.
