В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке, спокойствие города было нарушено. Влиятельный и состоятельный глава губернских дворян Нефедьев стал жертвой загадочного убийства. Расследование этого преступления взял на себя Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. В стремлении восстановить справедливость, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.